Transparente Preise für Finanzplanung
Unser Abonnementmodell bietet Ihnen professionelle Finanzplanung zu einem festen monatlichen Preis. Für 250 Euro erhalten Sie regelmäßige Beratung, detaillierte Analysen und persönliche Betreuung durch erfahrene Berater. Das Abonnement ist monatlich kündbar und enthält keine versteckten Kosten. Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen und lernen Sie unser Team kennen, das Sie bei allen Fragen rund um Ihre Finanzplanung unterstützt. Die Ergebnisse können je nach individueller Situation variieren. Wir legen Wert darauf, dass Sie jederzeit den Überblick behalten und selbst entscheiden, welche Empfehlungen Sie umsetzen möchten. Unser Fokus liegt auf verständlicher Kommunikation und nachvollziehbaren Analysen.
Unser Team
Lernen Sie die Berater kennen, die Sie unterstützen

Dr. Martin Schneider
Senior Finanzberater
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt
Deutsche Finanzberatung AG
Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Über 200 erfolgreiche Kundenbeziehungen aufgebaut
Auszeichnung für herausragende Kundenbetreuung
Zertifizierungen
Martin berät seit über 15 Jahren Kunden in allen Fragen der Finanzplanung. Seine Stärke liegt in der verständlichen Vermittlung komplexer Zusammenhänge und der individuellen Betreuung.
Dr. Martin Schneider bringt umfassende Erfahrung aus verschiedenen Bereichen der Finanzbranche mit. Er legt besonderen Wert auf verständliche Kommunikation und entwickelt gemeinsam mit seinen Kunden individuelle Lösungsansätze. Seine analytischen Fähigkeiten kombiniert er mit einem hohen Maß an Empathie, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu verstehen und passende Empfehlungen zu entwickeln.

Lisa Zimmermann
Finanzplanerin
Master in Betriebswirtschaftslehre Universität Mannheim
Sparkasse Rhein-Main
Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Entwicklung eines strukturierten Onboarding-Prozesses
Hohe Kundenzufriedenheitswerte in Umfragen
Zertifizierungen
Lisa spezialisiert sich auf die Beratung von Familien und jungen Berufstätigen. Sie verbindet fachliche Kompetenz mit einem einfühlsamen Beratungsstil und hilft Kunden dabei, ihre Ziele zu strukturieren.
Lisa Zimmermann zeichnet sich durch ihre strukturierte Arbeitsweise und ihr Gespür für die Bedürfnisse ihrer Kunden aus. Sie nimmt sich Zeit für ausführliche Gespräche und entwickelt gemeinsam mit Familien und jungen Berufstätigen realistische Finanzpläne. Ihre Stärke liegt in der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach zu erklären und Kunden zu befähigen, informierte Entscheidungen zu treffen.

Thomas Becker
Finanzanalyst
Diplom in Wirtschaftsmathematik Technische Universität München
Allianz Beratung
Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Implementierung automatisierter Analysewerkzeuge
Publikation von Fachartikeln zu Finanzthemen
Interne Schulungen für Kollegen
Zertifizierungen
Thomas bringt technische Expertise in die Beratung ein und erstellt detaillierte Analysen. Seine präzise Arbeitsweise und sein analytisches Denken helfen Kunden, ihre finanzielle Situation genau zu verstehen.
Thomas Becker unterstützt das Team mit seiner technischen Expertise und seiner Fähigkeit, komplexe Daten verständlich aufzubereiten. Er entwickelt detaillierte Analysen und Visualisierungen, die Kunden helfen, ihre finanzielle Situation besser zu erfassen. Seine Präzision und Gründlichkeit machen ihn zu einem wertvollen Teammitglied bei der Erstellung von Berichten und Empfehlungen.

Anna Koch
Beraterin für Vermögensplanung
Master in Finanzwirtschaft Universität Köln
Commerzbank Private Banking
Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Langjährige Kundenbeziehungen über mehrere Generationen
Spezialisierung auf komplexe Vermögenssituationen
Zertifizierungen
Anna berät Kunden mit Fokus auf langfristige Vermögensplanung und Altersvorsorge. Sie kombiniert fachliches Wissen mit einem empathischen Beratungsstil und begleitet Kunden durch wichtige Lebensentscheidungen.
Anna Koch verfügt über umfassende Erfahrung in der Beratung zu Vermögens- und Altersvorsorgefragen. Sie zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, langfristige Perspektiven zu entwickeln und Kunden durch verschiedene Lebensphasen zu begleiten. Ihre Beratung ist geprägt von Geduld, Verständnis und dem Bestreben, individuelle Lösungen zu finden, die zur Lebenssituation ihrer Kunden passen.
Unser Beratungsprozess
Erstgespräch
Im unverbindlichen Erstgespräch lernen wir uns kennen und Sie schildern uns Ihre Situation. Wir erklären unser Abonnementmodell und klären alle offenen Fragen zu Ablauf und Konditionen.
Bedarfsanalyse
Nach Vertragsabschluss führen wir eine detaillierte Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Lage durch. Sie stellen uns relevante Unterlagen zur Verfügung und wir erfassen Ihre Ziele sowie Wünsche für die Zukunft.
Empfehlungsentwicklung
Basierend auf der Analyse entwickeln wir individuelle Empfehlungen für Sie. Diese werden schriftlich dokumentiert und in einem ausführlichen Gespräch mit Ihnen besprochen, wobei alle Fragen geklärt werden.
Regelmäßige Betreuung
In monatlichen oder vierteljährlichen Terminen überprüfen wir gemeinsam die Umsetzung und passen die Planung bei Bedarf an. Sie erhalten kontinuierliche Unterstützung bei allen auftretenden Fragen und Veränderungen.
Fortschrittskontrolle
Regelmäßige Auswertungen zeigen Ihnen, wie sich Ihre Situation entwickelt. Wir dokumentieren Fortschritte und identifizieren Bereiche, in denen weitere Anpassungen sinnvoll sein könnten für langfristigen Erfolg.

Unsere Preise
Transparente Konditionen für Ihre Finanzplanung im Abonnement
Basis
Für alle, die regelmäßige Beratung und persönliche Betreuung wünschen
Standard
Erweiterte Betreuung mit zusätzlichen Analysen und flexiblen Terminen
Premium
Umfassende Betreuung mit maximaler Flexibilität und erweiterten Services
Unser Vergleich
Was unterscheidet uns von herkömmlichen Beratungsmodellen