Transparente Preise für Finanzplanung

Unser Abonnementmodell bietet Ihnen professionelle Finanzplanung zu einem festen monatlichen Preis. Für 250 Euro erhalten Sie regelmäßige Beratung, detaillierte Analysen und persönliche Betreuung durch erfahrene Berater. Das Abonnement ist monatlich kündbar und enthält keine versteckten Kosten. Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen und lernen Sie unser Team kennen, das Sie bei allen Fragen rund um Ihre Finanzplanung unterstützt. Die Ergebnisse können je nach individueller Situation variieren. Wir legen Wert darauf, dass Sie jederzeit den Überblick behalten und selbst entscheiden, welche Empfehlungen Sie umsetzen möchten. Unser Fokus liegt auf verständlicher Kommunikation und nachvollziehbaren Analysen.

Unser Team

Lernen Sie die Berater kennen, die Sie unterstützen

Dr. Martin Schneider Portrait

Dr. Martin Schneider

Senior Finanzberater

1
15 Erfahrung
Langfristige Finanzplanung

Promotion in Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt

Deutsche Finanzberatung AG

Kompetenzen

Finanzanalyse
Kundenberatung
Ressourcenallokation

Methoden

Ganzheitliche Finanzanalyse
Risikoorientierte Beratung
Lebensphasenplanung

Erfolge

Über 200 erfolgreiche Kundenbeziehungen aufgebaut

Auszeichnung für herausragende Kundenbetreuung

Zertifizierungen

Zertifizierter Finanzplaner CFP
Certified Financial Analyst CFA Level II

Martin berät seit über 15 Jahren Kunden in allen Fragen der Finanzplanung. Seine Stärke liegt in der verständlichen Vermittlung komplexer Zusammenhänge und der individuellen Betreuung.

Dr. Martin Schneider bringt umfassende Erfahrung aus verschiedenen Bereichen der Finanzbranche mit. Er legt besonderen Wert auf verständliche Kommunikation und entwickelt gemeinsam mit seinen Kunden individuelle Lösungsansätze. Seine analytischen Fähigkeiten kombiniert er mit einem hohen Maß an Empathie, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu verstehen und passende Empfehlungen zu entwickeln.

Lisa Zimmermann Portrait

Lisa Zimmermann

Finanzplanerin

2
8 Erfahrung
Familien- und Lebensplanung

Master in Betriebswirtschaftslehre Universität Mannheim

Sparkasse Rhein-Main

Kompetenzen

Familienberatung
Budgetplanung
Kommunikation

Methoden

Lebenszielorientierte Planung
Cashflow-Analyse

Erfolge

Entwicklung eines strukturierten Onboarding-Prozesses

Hohe Kundenzufriedenheitswerte in Umfragen

Zertifizierungen

Geprüfte Finanzberaterin IHK
Family Office Spezialisierung
DSGVO Datenschutzbeauftragte

Lisa spezialisiert sich auf die Beratung von Familien und jungen Berufstätigen. Sie verbindet fachliche Kompetenz mit einem einfühlsamen Beratungsstil und hilft Kunden dabei, ihre Ziele zu strukturieren.

Lisa Zimmermann zeichnet sich durch ihre strukturierte Arbeitsweise und ihr Gespür für die Bedürfnisse ihrer Kunden aus. Sie nimmt sich Zeit für ausführliche Gespräche und entwickelt gemeinsam mit Familien und jungen Berufstätigen realistische Finanzpläne. Ihre Stärke liegt in der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach zu erklären und Kunden zu befähigen, informierte Entscheidungen zu treffen.

Thomas Becker Portrait

Thomas Becker

Finanzanalyst

3
10 Erfahrung
Quantitative Finanzanalyse

Diplom in Wirtschaftsmathematik Technische Universität München

Allianz Beratung

Kompetenzen

Datenanalyse
Risikomanagement
Finanzmodellierung

Methoden

Szenarioanalyse
Quantitative Modellierung
Monte-Carlo-Simulation

Erfolge

Implementierung automatisierter Analysewerkzeuge

Publikation von Fachartikeln zu Finanzthemen

Interne Schulungen für Kollegen

Zertifizierungen

Chartered Financial Analyst CFA
Risk Management Zertifikat

Thomas bringt technische Expertise in die Beratung ein und erstellt detaillierte Analysen. Seine präzise Arbeitsweise und sein analytisches Denken helfen Kunden, ihre finanzielle Situation genau zu verstehen.

Thomas Becker unterstützt das Team mit seiner technischen Expertise und seiner Fähigkeit, komplexe Daten verständlich aufzubereiten. Er entwickelt detaillierte Analysen und Visualisierungen, die Kunden helfen, ihre finanzielle Situation besser zu erfassen. Seine Präzision und Gründlichkeit machen ihn zu einem wertvollen Teammitglied bei der Erstellung von Berichten und Empfehlungen.

Anna Koch Portrait

Anna Koch

Beraterin für Vermögensplanung

4
12 Erfahrung
Vermögens- und Altersvorsorge

Master in Finanzwirtschaft Universität Köln

Commerzbank Private Banking

Kompetenzen

Vermögensplanung
Altersvorsorge
Steueroptimierung

Methoden

Lebenszyklusplanung
Generationenberatung
Nachhaltige Finanzplanung

Erfolge

Langjährige Kundenbeziehungen über mehrere Generationen

Spezialisierung auf komplexe Vermögenssituationen

Zertifizierungen

Certified Wealth Manager CWM
Altersvorsorgeberaterin DVA

Anna berät Kunden mit Fokus auf langfristige Vermögensplanung und Altersvorsorge. Sie kombiniert fachliches Wissen mit einem empathischen Beratungsstil und begleitet Kunden durch wichtige Lebensentscheidungen.

Anna Koch verfügt über umfassende Erfahrung in der Beratung zu Vermögens- und Altersvorsorgefragen. Sie zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, langfristige Perspektiven zu entwickeln und Kunden durch verschiedene Lebensphasen zu begleiten. Ihre Beratung ist geprägt von Geduld, Verständnis und dem Bestreben, individuelle Lösungen zu finden, die zur Lebenssituation ihrer Kunden passen.

Unser Beratungsprozess

1

Erstgespräch

Im unverbindlichen Erstgespräch lernen wir uns kennen und Sie schildern uns Ihre Situation. Wir erklären unser Abonnementmodell und klären alle offenen Fragen zu Ablauf und Konditionen.

2

Bedarfsanalyse

Nach Vertragsabschluss führen wir eine detaillierte Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Lage durch. Sie stellen uns relevante Unterlagen zur Verfügung und wir erfassen Ihre Ziele sowie Wünsche für die Zukunft.

3

Empfehlungsentwicklung

Basierend auf der Analyse entwickeln wir individuelle Empfehlungen für Sie. Diese werden schriftlich dokumentiert und in einem ausführlichen Gespräch mit Ihnen besprochen, wobei alle Fragen geklärt werden.

4

Regelmäßige Betreuung

In monatlichen oder vierteljährlichen Terminen überprüfen wir gemeinsam die Umsetzung und passen die Planung bei Bedarf an. Sie erhalten kontinuierliche Unterstützung bei allen auftretenden Fragen und Veränderungen.

5

Fortschrittskontrolle

Regelmäßige Auswertungen zeigen Ihnen, wie sich Ihre Situation entwickelt. Wir dokumentieren Fortschritte und identifizieren Bereiche, in denen weitere Anpassungen sinnvoll sein könnten für langfristigen Erfolg.

Darstellung des strukturierten Beratungsprozesses

Unsere Preise

Transparente Konditionen für Ihre Finanzplanung im Abonnement

Basis

Für alle, die regelmäßige Beratung und persönliche Betreuung wünschen

€250.00 /Monat
  • Monatliche Beratungsgespräche
  • Detaillierte Finanzanalysen
  • Persönlicher Ansprechpartner
  • Schriftliche Dokumentation
  • E-Mail Support

Standard

Erweiterte Betreuung mit zusätzlichen Analysen und flexiblen Terminen

€300.00 /Monat
  • Alle Basis-Leistungen
  • Zusätzliche Analysegespräche
  • Quartalsberichte mit Auswertungen
  • Prioritäre Terminvereinbarung
  • Telefonische Erreichbarkeit

Premium

Umfassende Betreuung mit maximaler Flexibilität und erweiterten Services

€350.00 /Monat
  • Alle Standard-Leistungen
  • Unbegrenzte Beratungsgespräche
  • Monatliche Detailberichte
  • Direkter Zugang zu Spezialisten
  • 24-Stunden Rückrufgarantie

Unser Vergleich

Was unterscheidet uns von herkömmlichen Beratungsmodellen

Feature
Flonatri
Andere Anbieter
Transparente Preisgestaltung
Monatlich kündbar
Persönlicher Ansprechpartner
Regelmäßige Betreuung
Schriftliche Dokumentation
Flexible Termingestaltung
Keine versteckten Kosten